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在新一年開(kāi)啟之際，證券之星盤點(diǎn)出“2022年物流行業(yè)五大細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)航者”，從綜合物流、即時(shí)配送、供應(yīng)鏈、冷鏈等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中選取了極具代表性的優(yōu)秀企業(yè)，看看他們?cè)谶^(guò)去一年取得了何種成績(jī)，新一年里又有希望繼續(xù)創(chuàng)造哪些輝煌。
1、第三方綜合物流龍頭——順豐控股
2022年，順豐控股依舊是國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的標(biāo)桿。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商、全球第四大快遞公司，順豐的業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至快運(yùn)、冷運(yùn)、同城配送等領(lǐng)域，搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系。
回顧過(guò)去一年，國(guó)際業(yè)務(wù)成為了順豐的主攻方向，自收購(gòu)嘉里物流以來(lái)，供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)已成為公司除快遞以外的第二大業(yè)務(wù)，占比達(dá)35％。在中國(guó)快遞業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，出海幾乎成了所有主流快遞企業(yè)搶灘的“藍(lán)海”，順豐控股憑借雄厚的財(cái)力率先打開(kāi)東南亞市場(chǎng)，綜合型龍頭的地位更加鞏固。
從二級(jí)市場(chǎng)的角度看，順豐控股作為龍頭標(biāo)桿，有充分的韌性和牢固的護(hù)城河，綜合公司過(guò)往第四季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)和現(xiàn)階段的增長(zhǎng)水平，2022年凈利潤(rùn)有望超75億元，創(chuàng)下歷史記錄。
展望2023年，疫后復(fù)蘇消費(fèi)先行、經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善、良好的業(yè)務(wù)量增速、物流核心資產(chǎn)所具備絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，令順豐的成長(zhǎng)性更加明確。在1月份金股組合中，超過(guò)10家券商推薦了順豐控股，消費(fèi)復(fù)蘇的基礎(chǔ)下，公司業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步放量。
2、海運(yùn)領(lǐng)域的“周期茅”——中遠(yuǎn)海控
除了傳統(tǒng)快遞之外，以集裝箱運(yùn)輸為代表的海運(yùn)也是物流行業(yè)中專業(yè)性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域之一。海運(yùn)的本質(zhì)是“海上送快遞”。所以快遞的特點(diǎn)，在海運(yùn)這個(gè)行業(yè)里也能見(jiàn)到——有規(guī)模效應(yīng)、寡頭林立，有汰小留大、行業(yè)兼并。
這一領(lǐng)域，能日賺3.6億元的中遠(yuǎn)海控則是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭。
2022年，在疫情擾動(dòng)下，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系較為緊張，主干航線出口運(yùn)價(jià)保持高位運(yùn)行。疫情沖擊使得航運(yùn)公司船舶運(yùn)力減少，而隨著全球消費(fèi)逐步恢復(fù)，全球集運(yùn)需求轉(zhuǎn)移到了率先恢復(fù)生產(chǎn)能力的中國(guó)。這種海運(yùn)需求和海運(yùn)能力錯(cuò)配的情況，讓有運(yùn)力優(yōu)勢(shì)的中遠(yuǎn)海控業(yè)績(jī)迎來(lái)大爆發(fā)。
除此之外，中遠(yuǎn)海控頻繁進(jìn)行資本運(yùn)作，加碼端到端物流。一方面，優(yōu)化組織架構(gòu)，設(shè)立供應(yīng)鏈物流事業(yè)部、資本運(yùn)營(yíng)部，定位于以集裝箱航運(yùn)為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和投資平臺(tái)。另一方面，通過(guò)收購(gòu)中遠(yuǎn)海運(yùn)物流供應(yīng)鏈公司部分股權(quán)，完善端到端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
不過(guò)，航運(yùn)業(yè)本身，又是一個(gè)“周期性”的典型代表。全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易目前面臨下行壓力，中長(zhǎng)期而言，隨著港口擁堵的緩解，未來(lái)兩年運(yùn)力的急劇增長(zhǎng)以及全球集運(yùn)貿(mào)易的下行壓力，集裝箱船市場(chǎng)回歸正常化的進(jìn)程可能加快。2023年，中遠(yuǎn)海控的業(yè)績(jī)很難重現(xiàn)2022年的榮光。
3、原材料供應(yīng)鏈龍頭——建發(fā)股份
作為供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)龍頭，建發(fā)股份背靠廈門國(guó)資委，在傳統(tǒng)大宗供應(yīng)鏈品類市場(chǎng)份額持續(xù)提升，新拓展行業(yè)有望高速發(fā)展。
2022年，建發(fā)股份繼續(xù)依托自身的規(guī)模、資金、資源、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等方面的優(yōu)勢(shì)，全面參與貨物貿(mào)易鏈條過(guò)程中的“物流”與“資金流”過(guò)程，提供諸如供應(yīng)鏈金融、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、貨源拓展、信息服務(wù)等一系列定制化服務(wù)內(nèi)容，在鋼鐵、礦產(chǎn)品、漿紙等行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，多個(gè)核心品類市場(chǎng)份額行業(yè)領(lǐng)先。
2023年初，建發(fā)股份又傳來(lái)大消息，籌劃以現(xiàn)金方式收購(gòu)美凱龍30％以上股份的紅星美凱龍控股集團(tuán)，這也是公司新的布局。近兩年來(lái)，建發(fā)股份積極拓展消費(fèi)品業(yè)務(wù)，成立消費(fèi)品事業(yè)部，整合業(yè)務(wù)資源，共同探索消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)模式。通過(guò)此次交易，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，沉淀中高端消費(fèi)客戶流量，為布局高端消費(fèi)品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。
作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、全球布局的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，建發(fā)股份數(shù)十年如一日持續(xù)深耕主業(yè)，憑借專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈服務(wù)體系，公司未來(lái)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。
4、跨境航空物流的深耕者——東航物流
作為東航旗下的物流服務(wù)提供商，東航物流提供國(guó)際國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)品的定制、服務(wù)集成、全球貨物追蹤功能。
近年來(lái)，“重客輕貨”到“客貨并重”的轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)航空物流的重視。東航物流多年深耕跨境物流，根據(jù)合作伙伴的需求，設(shè)計(jì)提供了“智利直達(dá)中國(guó)”的專屬定制化物流解決方案，大幅壓縮了工廠送倉(cāng)、口岸操作等兩端時(shí)間。
2022年，東航物流構(gòu)建了遍布全國(guó)、輻射全球的航線網(wǎng)絡(luò)。公司依托東航股份700多架客機(jī)腹艙以及中貨航12余架全貨機(jī)，借助天合聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，打造了以上海為主樞紐、以廣深為次樞紐、以北京、成渝為“雙翼”的全貨機(jī)航線網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)構(gòu)建輻射全球的航線網(wǎng)絡(luò)，通達(dá)全球170個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1036個(gè)目的地，形成了得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。
展望2023年，高端制造和國(guó)際生鮮物流需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司綜合物流解決方案業(yè)務(wù)有望邁入長(zhǎng)期成長(zhǎng)賽道，依托“天網(wǎng)＋地網(wǎng)”物流網(wǎng)絡(luò)，綜合實(shí)力有望再上臺(tái)階。
5、公路港物流服務(wù)的首創(chuàng)者——傳化智聯(lián)
作為傳化集團(tuán)旗下的A股上市公司，傳化智聯(lián)目前已建設(shè)形成“傳化貨運(yùn)網(wǎng)”、“智能公路港”、“科技金融”三大線上線下融合的服務(wù)體系。
在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)方面，傳化智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)滲透達(dá)到25.35％。公司還整合升級(jí)了原網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)、物流服務(wù)業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸產(chǎn)品、倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品，進(jìn)一步細(xì)化形成整車、零擔(dān)、云倉(cāng)三大業(yè)務(wù)體系，持續(xù)優(yōu)化傳化貨運(yùn)網(wǎng)的產(chǎn)品布局。
2022年，傳化智聯(lián)的公路港業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為亮眼，盈利能力再度加強(qiáng)。
智能公路港是傳化智聯(lián)物流業(yè)務(wù)的線下基底，2022年，傳化智聯(lián)持續(xù)推進(jìn)公路港的全國(guó)化布局，公路港已達(dá)74個(gè)，經(jīng)營(yíng)面積538.7萬(wàn)平方米。全國(guó)公路港物業(yè)整體出租率89％；公路港入駐企業(yè)達(dá)11000家。其中部分公路港還布局了冷鏈倉(cāng)。一方面，此前投入的大批公路港已進(jìn)入盈利階段，另一方面，公路港所承接的功能也在不斷優(yōu)化與轉(zhuǎn)型，將有效促進(jìn)增值類服務(wù)收入的提升，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷攀升。
未來(lái)隨著我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，在效率提升上還將產(chǎn)生更高的要求與更多的需求，隨著數(shù)字化在物流領(lǐng)域的不斷應(yīng)用，公司業(yè)務(wù)規(guī)模與相應(yīng)收入有望進(jìn)一步獲得增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)滲透率也將進(jìn)一步提升。
6、智慧供應(yīng)鏈物流的開(kāi)拓者——日日順
物流行業(yè)中，快運(yùn)和即時(shí)配送是消費(fèi)者的保障；供應(yīng)鏈則是企業(yè)的命脈。
高效穩(wěn)定供應(yīng)鏈能夠?yàn)槠髽I(yè)降本增效，提升企業(yè)的利潤(rùn)空間，所以供應(yīng)鏈直接關(guān)乎企業(yè)的生死。據(jù)羅戈研究測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)供應(yīng)鏈管理服務(wù)業(yè)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到11.9％，至2025年，市場(chǎng)規(guī)模約3.14萬(wàn)億。
在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，日日順供應(yīng)鏈有著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。目前，該企業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈場(chǎng)景生態(tài)品牌，連續(xù)四年蟬聯(lián)胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜單。
日日順的成功破局，在于其選擇的科技化賦能之路。
在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，2022年，日日順供應(yīng)鏈在青島落地了全國(guó)首個(gè)5G大件智慧物流園區(qū)，以“5G智能倉(cāng)”為核心，輔以智能化園區(qū)管理措施，全面實(shí)現(xiàn)“人、車、場(chǎng)”要素的數(shù)字化，撬動(dòng)供應(yīng)鏈管理服務(wù)全面升級(jí)，打造了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，可以滿足不同行業(yè)、不同場(chǎng)景對(duì)于供應(yīng)鏈管理的個(gè)性化需求。
如今，日日順已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)唯一一家覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)制造、線上線下渠道、用戶場(chǎng)景服務(wù)的端對(duì)端供應(yīng)鏈服務(wù)商，涵蓋家電、家居、汽車、新能源、快消、冷鏈等諸多行業(yè)，為海爾、阿里、比亞迪、奔馳、一汽、宜家、小米、華為、京東方等知名品牌定制了供應(yīng)鏈解決方案。
展望2023年，日日順正向資本市場(chǎng)沖刺，有望登陸創(chuàng)業(yè)板，若成功上市，無(wú)疑將在物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景物流生態(tài)中再進(jìn)一步，憑借場(chǎng)景物流生態(tài)品牌的力量領(lǐng)跑新賽道。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸，中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將突破1000億元，占比將提高至22.8％。在以太效應(yīng)下，雙匯物流有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，發(fā)展成為具備完善產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)功能的冷鏈物流企業(yè)。
